Платина является третьим по объемам сырьевым товаром в мире после золота и серебра. Этот металл сложно купить и хранить физически.
Однако, инвесторы могут покупать биржевые фонды ETF на платину.
В дополнение к тому, что этот металл является редким и драгоценным, спрос на него обусловлен тем, что он применяется при производстве запчастей для автомобилей и электроприборов. Также, платина находит свое применение и в медицине. Наконец, ювелирные изделия из этого металла также очень популярны.
Цена на этот металл упала в последние годы и ожидается, что она какое-то время будет под давлением. Правда, некоторые события могут оказать поддержку ценам на металл в 2020 году.
Добыча платины сократилась ввиду закрытия некоторых шахт и снижения инвестиций, что также сказалось на снижении предложения.
Если спрос продолжит оставаться на прежних высоких уровнях, дисбаланс между спросом и предложением на рынке может привести к росту цены на драгоценный металл.
Аналитики ожидают в ближайшее время серьезную конкурентную борьбу, так как в автомобилях и электромобилях начинают активно использовать палладиум, который может вытеснить или потеснить платину.
В Китае и Индии платину все активнее применяют при изготовлении ювелирных изделий.
В то же время, ожидается существенный рост применения платины в таких отраслях, как нефтегазодобывающая промышленность.
Тем не менее большинство биржевых фондов платины оставались под давлением в первые месяцы 2020 года, и не в последнюю очередь благодаря коронавирусу. Но постепенно рынок начинает стабилизироваться, поэтому самое время присмотреться к топу платиновых ETF.
Все три фонда выбирались по принципу их устойчивости на фоне падения цены на платину, а также на базе прогнозов на 2020 год.
Существенные изменения в спросе могут привести к увеличению прибыли, особенно для тех инвесторов, кто наблюдает за рыночными трендами.
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT)
- Биржа: NYSE American (AMEX).
- Средние объемы за 3 месяца: 173981.
- Активы под управлением: $462,8 миллионов.
- Цена: $73,75.
- Где можно вложить в ETF: Exante, Interactive Brokers.
Этот фонд является лучшим выбором для получения прибыли от стоимости платины.
Покупая долю в нем, инвестор может получить тот же доход, как если бы он торговал платиной на рынке, за вычетом расходов на фонд. Здесь важно обратить внимание на то, что расходы составляют 0,60%.
Инвесторы используют этот фонд для снижения рисков на фьючерсном рынке.
Фонд покупает и хранит платиновые слитки в хранилищах. Однако дивиденды здесь не выплачиваются.
GraniteShares Platinum Trust (PLTM)
- Биржа: NYSE American (AMEX).
- Средние объемы за 3 месяца: 36647.
- Активы под управлением: $7,7 миллионов.
- Цена: $7,82.
- Где можно вложить в ETF: Interactive Brokers.
Фонд начал работать 22 января 2018 года. Является вторым ETF, подкрепленным физической платиной.
Этот фонд предлагает низкий уровень расходов инвестора. Является одним из достаточно интересных вариантов для тех, кто хочет сделать капиталовложения в платину.
Причем появился фонд на фоне закрытия многих других фондов в этой отрасли.
Платина, лежащая в основе активов фонда хранится в Лондоне. GraniteShares – это новичок в отрасли.
В 2017 году был представлен их фонд GraniteShares Gold Trust (BAR), в основе которого лежит золото.
iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGM)
- Биржа: NYSE American (AMEX).
- Средние объемы за 3 месяца: 666.
- Активы под управлением: $3,5 миллионов.
- Цена: $38,50.
- Где можно вложить в ETF: Interactive Brokers.
Этот фонд предлагает свой собственный подход к рынку фьючерсов на платину.
Он отслеживает индекс одного фьючерсного контракта за три месяца до экспирации и мониторинг продолжается до момента экспирации в соответствии с установленным расписанием.
В результате, эффективность индекса отличается от спотовых цен. В результате, стоимость ноты ниже, чем у конкурентов, которые работают более тесно именно со спотовыми ценами.
С учетом того, что речь идет про ETN, налоги здесь ниже.
Однако с учетом более тонких торгов, иногда бывает сложно и невыгодно продавать такие ноты. Фонд был основан в январе 2018 года и упал на 21,50% с момента появления.
Выводы
PGM не создает новых акций ввиду того, что это ETN. Это может привести к переоценке актива.
Создание новых акций снижает стоимость ETF, но так как ETN часто выпускают новые акции, новых эмиссий для сдерживания роста нет.
Тем не менее, инвесторы, заинтересованные в платине, могут покупать уже выпущенные доли в фонде.
PPLT и PLTM предлагают большое количество долей, которые доступны для покупки.
В целом, возможности на рынке платины существенно зависят от рыночных трендов.
С точки зрения торговли и потенциала как актива убежища, стоимость таких ETF может вырасти при более высоком спросе.
Промышленное использование также является достаточно чувствительным фактором особенно с учетом того, что производство в автомобильной индустрии постоянно развивается и появляются новые разработки, такие как электромобили.
Покупка платины – это больше спекулятивный интерес, хотя инвесторам она тоже может быть интересна. Они могут вложить средства и ожидать, когда рынок предоставит возможность получения прибыли.