Нефть – это огромная часть современной жизни, и её использование далеко не ограничивается передвижением автомобиля из точки A в точку B.
Нефть является компонентом множества продуктов, начиная от пластмассы, резины, асфальта до реактивного топлива.
Когда цена на нефть падает, это влияет на многие компании – либо в лучшую, либо в худшую сторону.
Компании, которые добывают нефть и газ, получают снижение доходов, потому что их продукция продаётся дешевле.
У тех, кто производит товары из нефти, доходы растут, поскольку их затраты на период сырья снижаются.
С точки зрения инвестора, любые изменения в стоимости сырья примут возможности для получения прибыли, когда после изменения происходит разворот в изначальном направлении. Но с чего начать?
Давайте посмотрим на пять лучших акций, которые стоит покупать во время восстановления цен на нефть. Имейте в виду, что это просто предположения, а не реальные инвестиционные советы.
Краткая история торгов по сырой нефти
Присмотревшись, вы заметите, что каждый раз, когда цены на нефть совершают большое движение, это появляется в новостях.
Взглянув на график, показывающий стоимость нефти за последние 10 лет. Мы видим, что в июне 2008 года она достигла максимума в 144$ за баррель, но во время кризиса резко упала.
Почти так же быстро она вернулась обратно. В период с конца 2009 по 2014 годы цены стабильно находились в диапазоне 90$.
Но в 2014 году нефть снова упала. В начале 2016 года она опустилась ниже 30 долларов, после чего начался длительный медленный подъем, который продолжается до сих пор.
Что означает цена барреля нефти для инвестора в акции? Давайте посмотрим на пять акций, цены которых примерно коррелируют с ценой на нефть.
Exxon Mobil Corporation
Exxon Mobil Corp. уже давно является одной из крупнейших корпораций в мире. Получая доходы в сотни миллиардов долларов, эта компания является солидным вариантом для инвестирования ваших денег.
Но даже огромный размер компании не защищает от колебаний цен.
У Exxon (NYSE: XOM) было много прибыльных лет. До падения цен на нефть в 2008 году акции Exxon торговались примерно на уровне от 85 до 95 долларов.
Когда стоимость нефти упала, акции тоже начали движение вниз до середины 2010 года, достигнув дна в области 59 долларов.
Затем они отскочили и к концу 2014 года снова достигли максимума в 100$ за акцию. По состоянию на середину октября 2018 года их диапазон за 52 недели составляет от 72 до 89$.
Если вам нужны акции, которые следуют нефтяным трендам, но имеют несколько меньший риск, то Exxon Mobil для вас.
Chevron Corporation
Chevron была основана в 19 веке. Эта компания прошла испытание временем и стабильно входит в двадцатку крупнейших компаний мира по размеру выручки.
Chevron (NYSE: CVX) следует курсом аналогичным курсу Exxon. В середине 2008 года акции компании торговались по цене чуть более 100$ за штуку.
К началу 2009 года цена акций снизилась почти вдвое и составила 58 долларов за акцию. Падение было недолгим, и по мере восстановления экономики акции вскоре начали расти.
К середине 2014 года цены находились примерно на 230% выше самой низкой точки, достигнув значения 133$ за акцию.
Но эта цена тоже держалась недолго, и акции быстро опустились примерно до уровня 75$. По состоянию на середину октября 2018 года диапазон за 52 недели составляет от 108 до 134$.
Когда цена на нефть отскочит, мы можем ожидать, что Chevron последует за ней. Это хорошая акция для тех, кто не хочет рисковать.
Conoco Philips
Conoco Philips – ещё один бренд, известный каждой семье. Он обеспечивает нефтью и газом миллионы людей по всей Америке.
Акции Conoco (NYSE: COP) в последние 10 лет двигались немного более жёстко, чем Exxon или Chevron, и в 2018 году тоже выросли сильнее.
В июне 2008 года они поднялись примерно до 94 долларов за штуку.
В течение следующих девяти месяцев компания потеряла почти две трети своей стоимости, в марте 2009 года достигнув дна на уровне около 35$ за акцию.
Последующее медленное восстановление Conoco было отмечено рядом неудач. Она возвращалась к пиковым ценам в 2014 году, после чего стоимость нефти снизилась и оттолкнула акции обратно примерно к 35$.
В последнее время цена акций быстро движется вверх. Только за 2018 год она переместилась с 55,32$ до 79,40$ (по состоянию на 10 октября).
Когда цена на нефть отскакивает, Conoco получает больше прибыли.
Cooper Tire & Rubber
Выйдя за пределы нефтедобычи, чтобы посмотреть на производителей нефтепродуктов, мы увидим совсем другую историю.
Cooper Tire & Rubber Co., крупный производитель шин, за счёт низкой цены на нефть может увеличить свою прибыль несколькими способами.
Нефть, используемая для изготовления шин, стоит дешевле. И люди с каждым годом ездят всё больше, то есть, они покупают больше шин.
Cooper Tire & Rubber Co.s (NYSE: CTB) пошли по другому пути. В 2007 году, когда экономика была на подъёме, акции торговались в районе 27$ за штуку.
Как и почти все остальные компании, они оказались под ударом и потеряли более 80% своей стоимости. В марте 2009 года цена акций компании составляла всего 3,44$ за штуку.
В следующие несколько лет наблюдалось значительное восстановление, и в 2014 году, когда нефть начала снижаться, акции Cooper Tire выросли.
2018 год был не очень благосклонным к Cooper Tire. В начале года акции стоили 35,40$ и уже к середине октября они опустились до 25$.
Если цены на нефть продолжат расти, Cooper Tire вряд ли будет процветать.
Petroleo Brasileiro
Компания Petroleo Brasileiro, широко известный как Petrobras, является одним из наиболее рискованных вариантов инвестиций.
Это нефтяная компания с рыночной капитализацией в 98 миллиардов долларов (примерно в четыре раза меньше других нефтяных компаний из этого списка), большинство акций которой принадлежит бразильскому правительству.
У Petrobras (NYSE: PBR) были как удачные годы, так и не очень удачные. В мае 2008 года стоимость акций компании составляла более 70$ за штуку.
К концу ноября того же года она упала до 17$ за акцию. Быстрый отскок вернул её в область 50$, но в дальнейшем шло неуклонное снижение.
Отчасти это было связано с бразильским политическим коррупционным скандалом, известным как Операция Автомойка, которая включала в себя выплаты откатов правительственным чиновникам и руководителям Petrobras.
К середине октября 2018 года акции Petrobras вернулись на уровень выше 15$.
Если нефть восстановится, инвесторы могут получить огромную прибыль. В противном случае Petrobras будет годами барахтаться на грани банкротства.
Читайте также Пять ETF на основе золота, которые платят дивиденды
Итог
Несмотря на большой толчок к возобновляемым источникам энергии, нефть ещё много лет будет частью человеческой жизни.
Стоимость нефти всегда будет колебаться из-за политики, изменений спроса и предложения, войн и множества других причин. Грамотный инвестор может извлечь прибыль из этого колебания.
Имейте в виду, что спекулятивное инвестирование (инвестирование, основанное на предположениях о том, что может произойти, а не на надёжных финансовых показателях) по определению является довольно рискованным.
Оно даёт потенциал для огромных прибылей, но вы также можете потерять все свои деньги.