Лучшие акции розничных компаний

Одной из часто обсуждаемых отраслей в инвестировании является розничная сеть. Если вы еще не решили, являются ли акции таких компаний лучшим выбором для вас, предлагаем ознакомиться с этой статьей.

Общий взгляд

Розничные акции являются ценными бумагами компаний, которые ведут свой бизнес в розничной сфере.

Подобные компании продают товар в розницу клиентам. Причем сюда можно отнести как обычные магазины, так и онлайн площадки.

Акции розничных компаний сегодня растут в цене и пользуются спросом, особенно если речь идет о цифровых компаниях.

Основной причиной для этого является технический прогресс, который происходит во всем мире.

Большое количество крупных ритейл-компаний имеют свои собственные площадки в сети интернет, на которых продаются большие объемы товаров. Также есть компании, которые полностью ведут бизнес в сети.

На современном этапе большинство людей в развитых и развивающихся странах имеют доступ в глобальную паутину.

Соответственно, большой объем продаж идет именно через интернет. Это одна из причин, почему акции ритейла пользуются такой популярностью среди инвесторов.

На что обращать внимание при работе с такими акциями

Растущая сфера ритейла не означает, что акции любой компании будут пользоваться спросом. Важно научиться выбирать компании, у которых есть потенциал и отличать их от тех, у которых потенциала нет.

Прибыль

Отчеты о прибыли компании в сфере ритейла показывают насколько эффективно работает фирма и говорит о тех шагах, которые необходимо предпринять в будущем.

Можно использовать скринер Finviz от Yahoo для получения этих цифр. Акции хороших компаний будут иметь восходящую тенденцию по прибыли, либо находиться на определенных уровнях, готовясь к росту.

Чистый доход

Необходимо знать и о том, насколько эффективна работа компании с точки зрения дохода для определения, является ли она прибыльной или нет.

Даже если цифры по продажам смотрятся неплохо, это еще не значит, что компания имеет доход.

Комбинация хороших данных по продажам и прибыли позволяет определить, насколько хорошо работает компания.

Соотношение цены к прибыли

Это соотношение показывает объем прибыли на акцию по отношению к цене. Чем выше этот показатель, тем нише соотношение и наоборот.

Если соотношение цены к прибыли низкое, например, ниже 10, значит акция является рентабельной с точки зрения ее цены.

В то же время, низкое соотношение цены к прибыли означает, что акция может вырасти в цене для нормализации этого показателя.

При высоком соотношении, например, 20 и выше, прибыль на акцию не высока. Высокий показатель может означать, что стоимость акции будет снижаться для нормализации соотношения.

Естественно, все это лишь в теории. На практике, корреляция сильно зависит от состояния компании и ее целей.

Бета

Бета показывает два основных момента – корреляцию и волатильность. Бета обычно варьируется от -1 до 1. Чем выше значение беты, тем выше корреляция.

Однако этот же показатель может значить и очень высокую волатильность. Если показатель ниже нуля и даже ниже -1, это значит, что волатильность незначительная.

Чем выше волатильность акции, тем выше риски. В то же время, это предоставляет больше возможностей для инвесторов и трейдеров.

Развитие компании

Очень важно знать о том, что именно может оказать влияние на цену акции. Если компания ничего не предпринимает, цена никогда не пойдет вверх или не удержится на позициях.

Компании нужен рост для увеличения стоимости акции.

Обычно это достигается за счет приближения различных событий или свершений с точки зрения развития компании, постройки новых магазинов, создания новых сервисов и так далее.

Для развития компания делает инвестиции, которые могут привести ее к еще большему росту в будущем.

Однако, это может привести и к падению, если руководство допустит стратегические ошибки в оценке перспектив новых для себя направлений.

Amazon AMZN

Акции этой компании достаточно часто обсуждаются сегодня.

Причина в том, что Амазон является диверсифицированной компанией, работающей в различных сферах – розничные продажи, облачные сервисы, искусственный интеллект.

Компания является многонациональной. Начала деятельность в сфере продаж книг и музыкальной продукции. И выросла до крупнейшей сети в мире.

Планы по развитию включают в себя получение Whole Foods, Запуск магазина AmazonGo, планы по развитию сети на Ближнем Востоке.

Амазон показывает неплохие результаты с точки зрения доходов и прибыли. Акции демонстрируют высокое соотношение прибыли к цене и очень высокую бету.

Но это нормально для компании, акции которой подпадают в категорию растущих.

Получение Whole Foods является крупным достижением в развитии компании. Интеграция AmazonGo с магазинами говорит о том, что компания продолжает развивать технологии.

Более того, планируется развитие новых рынков на Ближнем Востоке.

Что касается ситуации на графике, акции компании показывают бычий тренд в последние годы. Также отмечается достаточно высокая волатильность.

Тренд был прерван в 2018 году. Однако акции могут возобновить рост.

Kroger KR

Это еще одна крупная розничная сеть, которая входит в топ компаний США. Это сеть супермаркетов, которая включает в себя тысячи магазинов по всей территории США.

Развитие включает в себя партнерство с Инстакард, интеграция Scan Bag Go, анонсирование своего собственного фэшн бренда.

Компания показывает устойчивый положительный тренд по прибыли вот уже четыре года. С точки зрения чистого дохода, тренд был в 2015, 2016 и 2017 годах. Однако он был прерван в 2018 году.

Соотношение цены к прибыли относительно низкое, всего 6,46. Это значит, что цена акции недооценена по отношению к прибыли.

В некоторых случаях такая ситуация указывает на приближение нового роста. Бета составляет 0,81.

Kroger предпринял значительные шаги по развитию в продуктовом секторе. Также компания планирует не отставать от Amazon в техническом плане.

В то же самое время, они запускают свой собственный бренд, который дает им возможность выйти для работы в еще одном секторе.

Акции компании росли с 2012 по 2016. Затем началось снижение до 2018 года. Затем предпринимались попытки роста и акции прибавили 40%.

Apple AAPL

Это известная компания в мире технологий. Является также розничной компанией в США.

Один из крупнейших в США производителей технической продукции, а также крупнейший в США плательщик налогов.

Планы по развитию включают в себя инвестиции 1 миллиарда долларов США в новый кампус, открытие 600 новых мест продаж до 2023 года, программа ремонта старых устройств.

Прибыль компании растет последние три года. Тоже самое касается и ее дохода. Соотношение цены прибыли составляет 14,28, что в целом, является средним показателем.

Бета составляет 1,11 и является показателем высокой корреляции, что является нормальным, так как компания входит в топ 10 S&P 500.

В настоящий момент по всему миру открыто примерно 500 магазинов. Планируется еще 100 за 4 года.

Компания известна своей продукцией в сфере коммуникаций. Помимо этого, работа ведется также и в других направлениях.

В чем-то развитие компании похоже на развитие компании Амазон. Причина, по которой обе корпорации успешны – их направленность в сторону современных технологий.

Соответственно, они подвержены тем же экономическим течениям и на них влияют те же экономические факторы.

Коррекции по акциям Apple больше, чем по акциям компании Амазон. Еще одним отличием является то, что акции Apple не смогли так сильно восстановиться, как это сделали акции Amazon.

Где купить акции розничных компаний

Для того, чтобы начать инвестировать, необходимо открыть счет у одного из брокеров, который предоставляет доступ на американские рынки ценных бумаг.

Такие компании полностью соответствуют законодательству США в сфере торговли на финансовых рынках и регулируются, что обеспечивает безопасность работы с ними.

Итоговые идеи

Компании, которые работают в сфере розничных продаж, предлагают специфические акции, которые сильно зависят от того, насколько потребители готовы тратить свои средства.

Именно так работает рынок в том, что касается акций ритейл-сектора.

Причина этого кроется в том, что такие компании в качестве целевой аудитории работают с конечным потребителем.

Поэтому, всегда важно изучать экономические индикаторы в странах, в которых представлены ритейл-компании и их покупатели.

Если в какой-то стране наблюдается всплеск розничных продаж, рост потребительских расходов или экономические улучшения, вполне возможно, что это положительно скажется на акциях розничных компаний.

Например, хорошим индикатором для оценки акций этого сектора являются данные по потребительским расходам, а также статистика по темпам экономического роста.

Естественно, в период рецессий или стагфляции, ситуация для подобных компаний может быть не столь благотворной.

Они могут испытывать недостаток спроса, что скажется на их развитии и на стоимости их акций в целом.

Вообще, подобные индикаторы показывают, насколько население той или иной страны готово тратить средства, заработанные в течение года.

Снижение показателя потребительских расходов, например, может значительно снизить показатели ритейл-компании в том или ином регионе.