Швейцарская валюта долгое время рассматривалась как безопасный актив в финансовом мире.
Во времена экономических и финансовых потрясений, инвесторы могли вкладывать средства в национальную швейцарскую валюту и быть уверенными в том, что их деньги не пропадут.
Например, в период кризиса 2007-2008, многие инвесторы в панике покупали именно швейцарские франки.
Дело в том, что Швейцария устояла в период долгового кризиса в Европе и это сделало валюту еще более популярной.
В этой статье мы рассмотрим основные финансовые инструменты, такие как биржевые фонды или Форекс опционы, позволяющие инвесторам вкладывать средства в швейцарский франк, не покупая его напрямую.
Когда валюта имеет очень сильные позиции
В 2011 году, долговой кризис в Европе все еще продолжался, и инвесторы из ЕС и других стран искали возможность сохранить свои сбережения, покупая швейцарский франк.
Естественно, стоимость его на рынке росла. Более сильные позиции франка на рынке привели к сокращению экспорта из страны.
В это время, местные политические деятели решили привязать валюту к курсу евро на уровне 1,20 с целью удержания курса национальной валюты.
Для обеспечения этой идеи, Швейцарский национальный банк провел допэмиссию валюты и на нее были куплены евро.
В 2015 году, Швейцарский национальный банк резко отменил привязку к евро, которую он же и ввел примерно за три года до этого события.
Это было чем-то вроде шока для рынка Форекс и привело к резкому снижению валюты, которая до этого отличалась стабильностью и консервативностью в колебаниях.
В этом хаосе, многие трейдеры и брокеры потеряли свои средства.
Однако несмотря на это неожиданное решение и последствия, инвесторы и трейдеры все еще считают франк безопасной валютой, за которой стоит сильная и стабильная финансовая система и сильная конкурентная экономическая модель.
Как инвестировать в швейцарский франк
Согласно данным Банка Всемирного развития, Швейцарский франк участвует примерно в 5% всех международных транзакций.
Валютная пара доллар США/швейцарский франк(USD/CHF) известна в среде трейдеров как Swissie и входит в шестерку самых торгуемых валютных пар на Форекс.
Далее мы предлагаем несколько способов вложения средств в швейцарский франк.
Биржевые фонды ETF
Биржевой фонд CurrencyShares Swiss Franc Trust следит за ценой цвейцарского франка против доллара США.
Оценка рынка Швейцарии через биржевые фонды – это отличная возможность для тех, кто ищет решения в тактических перспективах, а также стратегических возможностях на долгосрочном отрезке.
При этом, не нужно покупать саму валюту и держать ее.
Такой путь предлагает некоторые преимущества инвесторам. Биржевые фонды считаются ценными бумагами при цене транзакций значительно ниже, чем на обычном рынке спот.
Доли в фондах продаются на бирже NYSE и торговля ведется ежедневно.
Есть возможность работать с маржинальными возможностями, а также открывать короткие продажи, что разрешено Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
Рынок спот
Рынок Форекс предлагает возможность купить иностранную валюту через прямые сделки спот по тому же принципу, что и фондовый рынок предлагает купить акции.
Платформы Форекс предлагают широкий выбор валютных пар, в том числе экзотических. Перед тем, как начать работать на этом рынке, необходимо получить определенные хотя бы базовые знания о рынках.
Для этого можно воспользоваться любым курсом по торговле или заняться самообучением.
После этого, можно просто открыть счет у брокера и начать торговать валютами по тому же принципу, что и акциями.
Рынок Форекс работает 24 часа в сутки 5 дней в неделю, что предоставляет определенную свободу инвесторам и трейдерам.
Этот рынок также позволяет торговать с маржой, что дает возможность трейдерам увеличивать потенциальную прибыль при меньшем капитале.
Используя кредитное плечо, всегда необходимо помнить о том, что оно имеет две стороны медали.
Трейдер может значительно увеличить свою прибыль, но и получить более высокие убытки.
Пара USD/CHF относится к категории мажоров, то есть она находится среди самых ликвидных и наиболее популярных валютных пар, которые торгуются на международном валютном рынке.
Фьючерсы и опционы
Еще один способ инвестировать свои средства в швейцарский франк – купить фьючерсы и опционы. Многие ошибочно полагают, что эти контракты ограничиваются только торговлей акциями.
Рынок Форекс также предлагает подобные контракты, которые позволяют управлять рисками, связанными с изменениями курсов валют.
При этом, можно получить прибыль от колебаний той или иной пары. Фьючерсы и опционы на валюту – это популярная техника хеджирования, которая используется банками и финансовыми организациями.
Эти инструменты торгуются на многих популярных биржах, например, Чикагской товарной бирже.
Впервые здесь фьючерсы на франк появились в 1972 году, а опционы в 1985. Многие брокеры предоставляют платформу для торговли опционами фьючерсами.
Бинарные опционы
Простота и гибкость этих инструментов сделала бинарные опционы очень популярным инструментом среди трейдеров.
Самыми популярными валютными парами для торговли являются EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP, USD/CHF, USDJPY. Преимущество бинарных опционов заключается в их простоте.
Пара USD/CHF менее волатильна в сравнении с другими валютными парами, что несколько усложняет процесс прогнозирования рыночных колебаний.
Важно следить за событиями, которые могут повлиять на пару, такими как выпуски экономической статистики, кредитно-денежная политика США и Швейцарии.
Помимо этого, есть и другие триггеры, такие как ожидания по росту экономики в обеих странах, статистика по рынку труда, цифры промышленного роста и национальный долг.
Перед тем, как начать торговать валютной парой доллар США/швейцарский франк, рекомендуется поработать с другими валютными парами.
Важно получить знания и научиться применять технический анализ, который всегда приходит на помощь при прогнозировании движений валютной пары.
Естественно, не стоит забывать и про фундаментальный анализ.
Выводы
Те, кто хотят купить швейцарскую валюту должны помнить о том, что рынок Форекс, как и биржи, может иметь как восходящие, так и нисходящие тенденции.
Это может негативно сказаться на позиции трейдера. Несмотря на то, что швейцарский франк стабилен, решение об отвязке от евро привело к значительным рыночным колебаниям и дестабилизировало валюту.
Этот эпизод – еще одно подтверждение тому, что движения на рынке Форекс в значительной мере зависят от политики центральных банков, а не только макроэкономической статистики.
Несмотря на существующие риски, швейцарский франк остается надежным инвестиционным инструментом, так как основан на сильной и развивающейся экономике страны.